Домой » Рынок » Точка сборки. Китайские инвестиции пойдут через Астанинский финцентр

Точка сборки. Китайские инвестиции пойдут через Астанинский финцентр

Рынок капитала является наиболее эффективным инструментом привлечения инвестиций.

Бывший замглавы департамента развития глобального бизнеса Шанхайской фондовой биржи, нынешний зампредправления новой биржи в Астане, созданной на базе международного финансового центра Сэм Уон рассказал о глобализации инициативы «Пояс и Путь», о создании проектного офиса «Пояса и Пути» в Астане и о том, что нужно сделать российским компаниям, чтобы стать участником астанинского финцентра и привлечь инвестиции на этой новой площадке.

— Открытый недавно финансовый центр в Астане призван стать не только финансовым центром для всего региона, но и неким «оператором» международного сотрудничества в рамках китайской инициативы «Пояс и Путь» в этом регионе. Что конкретно нужно сделать компаниям региона чтобы иметь возможность принять участие в проектах, осуществляемых в рамках этой инициативы? Какова конкретно роль нового финансового центра в Астане в стимулировании таких контактов?

— Во-первых, хотел бы поправить формулировку «китайская инициатива „Пояс и Путь“». Да, эту инициативу выдвинул Председатель Госсовета Китая Си Цзинпин, но теперь это глобальная инициатива, а не только китайская.

Согласно нашим исследованиям, очень мало компаний и их представителей имеют реальное понимание инициативы «Пояс и Путь» и входящих в нее проектов. То есть многие компании хотели бы принять участие, но не знают, как они могут это сделать. Поэтому для начала я бы порекомендовал таким компаниям побольше узнать об инициативе. Проекты не только инфраструктурные, но включают самые разные сегменты и отрасли.

И я бы советовал, во-первых, самой компании четко определить, какие точки соприкосновения, синергия, могли бы быть между их бизнесом, и проектами ПП. Во-вторых, постараться найти надежных и качественных партнеров. Это очень важно, поскольку в основном проекты «Пояса и Пути» реализуются на развивающихся рынках, и деловой климат не всегда должным образом развит с точки зрения юрисдикции, правовых норм. В-третьих, поскольку многие проекты требуют огромных инвестиций, мы советуем компаниям обратить внимание на разработку финансовой модели. В-четвертых, оценить вопрос валютных рисков, то есть какая валюта используется при реализации проекта, и каким образом осуществляется управление рисками на развивающихся рынках региона, где валюты не всегда стабильны. И наконец, необходимо серьезно отнестись к операционному управлению проектом.

Возможности для роста. Эксперты — о новом финансовом центре в Астане

Что касается роли МФЦА в реализации проектов «Пояса и Пути», то основной фокус его деятельности сейчас направлен на создание офшорного рынка юаней для финансирования этих проектов. Как я говорил, для проектов требуются огромные инвестиции, и юань представляет собой оптимальную валюту для их осуществления.

Также, мы с моей командой создаем в рамках AIX, биржи МФЦА, отдельную площадку, которая должна стать маркетплейсом для финансирования проектов в рамках «Пояса и Пути». Это будет первая финансовая площадка, целиком предназначенная для создания финансовых механизмов для реализации инициативы «Пояс и Путь» в Казахстане и регионе в целом. И инвесторы, и операторы проектов проявляют значительную заинтересованность в этой площадке для обеспечения устойчивых механизмов финансирования.

Таким образом, благодаря офшорному рынку юаней и биржевому маркетплейсу для проектов, МФЦА играет и будет играть крайне важную роль в реализации инициативы Пояс и Путь.

— А где компании могут находить информацию о проектах в рамках «Пояса и Пути»? Как они могут связаться с операторами этих проектов? Есть ли какие-то информационные ресурсы?

— Астанинский финцентр планирует создать офис «Инициатива Пояс и Путь», который будет оказывать содействие потенциальным инвесторам с одной стороны, и операторам проектов с другой. Для начала, мы готовим обширную базу данных для обеих категорий бизнеса. При ее создании мы тесно взаимодействуем с государственной организацией, которая координирует казахстанские проекты в рамках «Пояса и Пути», а также с широким кругом консультантов — юридическими и бухгалтерскими фирмами, а также инвестбанками. Помимо этого, мы сотрудничаем с китайскими инвесторами — банками, венчурными фондами, фондами прямых инвестиций, и получаем от них информацию, которая также будет включена в эту базу данных.

В настоящее время ведется работа по созданию базы данных для проектов ПП, и офис «ИПП» МФЦА станет воротами для бизнеса к проектам «Пояса и Пути».

— Встреча представителей МФЦА с китайским бизнесом в Шанхае показала, что китайцы хотят инвестировать в бизнес евразийского региона. Более того, Госбанк развития Китая отправил в МФЦА 20 аналитиков для отбора проектов в странах региона для инвестиций. Какие именно проекты могут быть интересны китайским инвесторам? Как МФЦА может помочь компаниям этого региона наладить диалог с китайской стороной? В чем именно будет ваша роль?

— Китайский бизнес очень заинтересован в работе в Казахстане и регионе в целом. Прежде всего, этот интерес основан на понимании важности региона для инициативы Пояс и Путь, которая для Китая является стратегической. Проекты в ее рамках очень перспективны и представляют значительный коммерческий интерес для китайского бизнеса. В частности, в соглашении об инвестиционном сотрудничестве между Казахстаном и Китаем перечислены 55 проектов. Это соглашение поддержано правительствами обеих стран. Проекты относятся к самым разным отраслям и сегментам бизнеса, помимо инфраструктуры — финансы, агропром, энергетика, природные ресурсы, и даже высокие технологии. Поэтому я бы хотел еще раз подчеркнуть диверсифицированный характер проектов в рамках ПП, и призвать бизнес получше изучить возможности, предоставляемые этой инициативой.

Наша роль — не только финансовая площадка, но и информационный ресурс, помощник компаниям в странах региона в получении информации и установлении контактов с проектами, с инвесторами из Китая.

Новый уровень. Бизнес из РФ и глобальные инвесторы встретятся в Казахстане

— Вообще, биржу МФЦА создали менее, чем за три года. Многие эксперты высказывались о том, что это достаточно быстро — за три года создать полноценную современную торговую площадку. Вы как прокомментируете?

— Честно говоря, когда я в середине 2016 года впервые услышал об МФЦА и планах создать новую биржу, я не мог себе представить, что Центр и биржа будут готовы к первому IPO уже к осени 2018 г. Эта амбициозная задача была решена, и на мой взгляд, для этого были три причины. Во-первых, все это время у нас была полная поддержка со стороны правительства Казахстана и акционеров нашей биржи — Шанхайской биржи, Фонда Шелкового Пути, биржи NASDAQ и инвестгруппы Goldman Sachs. Во-вторых, мы чувствовали интерес и поддержку со стороны инвестиционного сообщества и участников рынка, включая финансистов из стран региона и Китая, юридических и бухгалтерских фирм и так далее. И в-третьих, у нас очень сильная команда под руководством бывшего главы новозеландской биржи Тима Беннетта. В руководящий состав биржи входят представители пяти стран — каждый из которых является специалистом с опытом работы в крупных международных и казахстанских организациях. Для всех нас AIX — уникальная карьерная возможность, и мы прилагаем все усилия, чтобы достичь успеха в этом проекте.

— Один из акционеров биржи AIX Шанхайская биржа, одним из руководителей которой вы являлись. Что стало причиной (стимулом) для участия Шанхайской биржи в бирже МФЦА, какой логикой вы руководствовались?

— Мне посчастливилось работать в Шанхайской бирже больше 15 лет. Причем в самых разных ее подразделениях, и наверное, очень неплохо понимаю, как она работает и как вообще работает рынок капитала в Китае.

В Шанхайской бирже есть очень хорошее понимание того, что инициатива «Пояс и Путь» требует колоссальных инвестиций. Рынок капитала является наиболее эффективным инструментом привлечения инвестиций, и биржа в течение несколько лет искала модели того, как наилучшим образом поддержать проекты «Пояса и Пути». Были заключены соглашения о сотрудничестве с рядом институтов, например, с Deutsche Bourse. И участие в AIX — часть этой стратегии. Учитывая отношения между Китаем и Казахстаном, сопряжение и синергию ПП с регионом, не удивительно, что Шанхайская биржа стала партнером и активно поддерживает AIX.

Также следует подчеркнуть, что МФЦА тесно сотрудничает с китайскими регуляторами рынка капиталов — Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая и Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельностью Китая. С обоими регуляторами заключены меморандумы о сотрудничестве, и благодаря этому, у китайских банков, страховых компаний и других игроков рынка есть возможности инвестировать на площадке МФЦА. Ну и также МФЦА заключила прямые соглашения о сотрудничестве с ведущими финансовыми игроками Китая — Госбанком развития Китая, Строительным банком Китая, крупнейшими брокерскими компаниями. Все это говорит об огромном интересе китайских финансовых институтов к региону и к МФЦА как площадке для инвестиций.

Источник

Проверьте также

Короли таблеток. Как монополисты контролируют фармацевтику в России

На сегодняшний день количество аптек в России достигло 65 552. По данным исследовательского бюро Alpharm, …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Comments links could be nofollow free.